Клеман является участником ультраправой террористической группы. После неудачного аттентата и предательства товарища, Клеман с женой уходит в бега. Они останавливается у Пола. После установления предателя, Клеман намеривается отомстить. А его жена обнаруживает, что она увлечена Полом.

Зима 1838 года. Знаменитая французская писательница Жорж Санд и польский композитор Фредерик Шопен, которых связывают любовные отношения, отправляются на Мальорку, где надеются поправить здоровье больного туберкулезом музыканта. Однако местные жители не спешат давать приют сомнительным иностранцам.

В начале ХХ века в Париже дружили два товарища - австриец Жюль и француз Джим. Гуляли, разговаривали, разминались в спортзале, обсуждали знакомых девушек, с которыми сентиментальному белокурому Жюлю везло меньше, чем Джиму, а счастья хотелось обоим. А потом в их жизнь вошла роковая женщина -