В Мессину пребывает с победой войско арагонского принца Дона Педро. Среди его приближённых — Клавдио и Бенедикт, а также незаконный брат принца Дон Хуан, который лишь недавно получил прощение за свой мятеж против брата. Дон Педро останавливается в доме наместника Мессины Леонато, чья дочь Геро

Биографический фильм о композиторе Густаве Малере, жившем в Австрии в начале XX века. Малер - признанный дирижер, но последние годы оказались тяжелы для него. Он одержим темой смерти и измотан болезненной ревностью к своей жене, которая на восемнадцать лет моложе его.