Телефильм снят по мотивам рассказов американского писателя О.Генри «Персики», «Русские соболя», «Дары волхов», «Фараон и хорал». События разворачиваются в Америке в начале ХХ века.

Катерина давно развелась с мужем и сама растит пятнадцатилетнюю дочь. Ее родители давно живут отдельно и теперь нуждаются в ее помощи. Дочка не помогает, а на работе - одни неприятности. Но Катерина нуждается не в сострадании и помощи, а в любви. И любовь приходит...

Красков и Вера давно любят друг друга. Они не в силах расстаться, однако и соединить свои судьбы не могут и уже смирились с обстоятельствами жизни: у него семья, трое детей. Молодая пара, принявшая их за супругов во время отпуска на юге, восхищается их отношениями и решает во всём брать с них